Desk: The Sky Is Grey: Režie Stan Lathan. Hrají Olivia Cole, James Bond III, Margaret Avery, Cleavon Little. Mladý chlapec jménem James dospívá v Louisianě ve 40. letech 20. století a potýká se s tím, co znamená být černý v době rasismu a chudoby. Jamesova matka doprovází svého syna do města, aby se podívala na chlapcovu otravnou bolest zubů, a jeho cesta se brzy stane odyseou, která otevírá oči..